據(jù)海關統(tǒng)計,今年上半年我國進口葡萄酒3.9億升,比去年同期增加9.3%;價值127.1億元人民幣,增長17.6%;進口平均價格為每升33元,上漲7.6%。
今年上半年我國葡萄酒進口的主要特點
(一)月度進口量沖高回落,進口均價低位反彈。今年上半年,我國葡萄酒月度進口量整體呈現(xiàn)沖高回落態(tài)勢。1月進口9942.5萬升,創(chuàng)單月進口歷史新高;2月份起震蕩回落,6月當月進口5404.5萬升,同比減少30.4%,環(huán)比減少16.3%。月度進口均價在經(jīng)歷了四年多的低位小幅波動后,6月進口均價跳升至每升41.7元,創(chuàng)2013年12月以來的55個月新高,同比上漲40.9%,環(huán)比上漲23.8%(下圖)。
WBO點評:
消費仍在升級,漲價加速歐餐酒退潮
消費結構改變導致行業(yè)進貨結構調(diào)整。近兩年來,低端餐酒進口量猛增的勢頭到達拐點。
根據(jù)海關總署發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示,今年上半年我國進口葡萄酒3.9億升,比去年同期增加9.3%;價值127.1億元人民幣,增長17.6%;進口平均價格為每升33元,上漲7.6%。該數(shù)據(jù)與2017年的數(shù)據(jù)非常類似,葡萄酒的進口金額均跑贏了進口量。而在今年6月進口均價創(chuàng)2013年12月以來的55個月新高,同樣能看出消費升級的態(tài)勢。
當然,去年全球主要產(chǎn)區(qū)葡萄酒產(chǎn)能下降,也是今年上半年進口葡萄酒金額上升的“元兇”之一。
據(jù)WBO掌握的消息,目前諸多經(jīng)營歐餐酒的大型葡萄酒供應鏈公司都出現(xiàn)了歐餐酒減量,并開始主動調(diào)整戰(zhàn)略,讓自身更為專業(yè),增加精品酒SKU。
另據(jù)WBO了解,由于全球產(chǎn)量下降在去年中便開始吹風,促使了某歐餐酒清關主要港口的進口商在去年就開始大量囤貨,計劃今年清關。
淡季更明顯,今年葡萄酒進口或呈“高開低走”
每年五一小長假以后到8月,是酒類市場傳統(tǒng)淡季,但今年的淡季卻更為明顯。2016年的6月瓶裝進口葡萄酒也曾出現(xiàn)進口金額下降18.7%的狀況。而到了今年6月,進口數(shù)量大幅下降30.4%。其原因一方面是市場產(chǎn)品結構調(diào)整,另一方面是消費疲軟造成的。
根據(jù)此前WBO調(diào)查,多數(shù)經(jīng)銷商都對增加產(chǎn)品、增加庫存持謹慎態(tài)度,進而導致進口商進口意愿降低。
那么,為何今年上半年的進口量額仍呈增長趨勢? 寧波云海方舟供應鏈有限公司總經(jīng)理葛征波表示:這在于去年11月,許多同行預判2018年市場不錯,紛紛向歐洲各國采購葡萄酒。經(jīng)過生產(chǎn)灌裝、國際海運以及清關,這批酒在今年1-3月陸續(xù)到港。但今年的事實卻是經(jīng)濟不穩(wěn),淡季更淡。故酒商在今年年中的采購量則會變得更為謹慎。
葛征波為WBO提供了另一個數(shù)據(jù),他說:“據(jù)我所知,今年國際貨運往中國的發(fā)貨中,葡萄酒貨柜較去年同期減少了約30%。而這個數(shù)據(jù)是基于起運地進行統(tǒng)計的。今年進口商采購并不積極,不會體現(xiàn)在1-3月,而在6、7、8月。”
從目前海關總署公布的數(shù)據(jù)中,6月的進口量的確發(fā)生了環(huán)比下跌,同比大幅下跌的情形。
葛征波預測:今年的葡萄酒進口量額會呈現(xiàn)高開低走的態(tài)勢。
?。ǘ┮话阗Q(mào)易方式進口大幅增加,占比逾6成。上半年,我國以一般貿(mào)易方式進口葡萄酒2.5億升,增加10.9%,占同期我國葡萄酒進口總量(下同)的64%;以保稅物流方式進口1.3億升,增加5.6%,占34.6%。
WBO點評:
保稅物流方式進口的葡萄酒增幅仍然無法跑贏一般貿(mào)易方式進口的企業(yè)。一般貿(mào)易進口葡萄酒對于進口商而言更為靈活,進口商方便控制倉儲費用。
?。ㄈ┳詺W盟進口逆勢減少,自澳大利亞和智利進口快速增加。上半年,我國自歐盟進口葡萄酒1.8億升,減少9.9%,占47.8%;自澳大利亞進口8967.3萬升,增加53.4%,占23.3%;自智利進口8363.8萬升,增加32%,占21.7%。
WBO點評:
澳洲+智利進口量總和直逼整個歐盟
今年新世界葡萄酒的進口量大增也是一個值得關注的點。根據(jù)海關總署發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示,今年上半年澳洲酒與智利酒進口量的占比高達45%,幾乎與整個歐盟同期進口量占比(47.8%)持平。
另據(jù)《酒飲商務》報道,盡管美國葡萄酒進入中國的關稅被提升,但美國出口到中國的葡萄酒1-6月的金額仍增長了14%。
新世界葡萄酒進口占比迅速上升,趨向亞洲市場一般規(guī)律,日本、韓國、中國香港地區(qū)也是新世界葡萄酒占比較高。中國內(nèi)地出現(xiàn)這種情況,亦說明隨著市場的逐步成熟,更多細分領域葡萄酒產(chǎn)品在中國開始為人們廣泛接受。
消費升級的實錘,無疑給寒意有些許加深的葡萄酒行業(yè)帶來了曙光。
?。ㄋ模┬“b葡萄酒進口占比近7成,大包裝葡萄酒進口大幅增加。上半年,裝入≤2升容器的鮮葡萄釀造的小包裝酒進口2.7億升,增加4.8%,占68.9%;裝入10升以上容器的鮮葡萄釀造的大包裝酒(未加香料)進口9153.4萬升,增加22.7%,占23.7%。此外,蒸餾葡萄酒制得的烈性酒進口1706.4萬升,增加14.8%。
WBO點評:
低端酒更多轉(zhuǎn)移至國內(nèi)灌裝
上述數(shù)據(jù)還顯示,今年散裝葡萄酒進口量增速遠超瓶裝酒,增速高達5倍以上。
在去年發(fā)生全球葡萄酒主要產(chǎn)區(qū)產(chǎn)能下降時,WBO曾預測:歐餐酒價格上漲,或?qū)е赂嗟投司平?jīng)銷商選擇采購國內(nèi)灌裝葡萄酒。
今年上半年散裝酒進口規(guī)模大增,WBO認為正是這種預測的應驗。當然,這也說明超低端酒在中國三四線市場仍存空間,這讓部分酒商選擇了灌裝酒這種更有利潤的產(chǎn)品。不過,相信隨著今年國家一系列針對知識產(chǎn)權保護的法案出臺,國內(nèi)灌裝酒未來出現(xiàn)“擦邊球”產(chǎn)品的數(shù)量會相應減少。